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天风证券-特步国际-1368.HK-索康尼渗透专业跑者圈层-250727
　　公司发布2025Q2运营状况 　　25Q2，特步主品牌零售销售（包括线上线下渠道）同比低单位数增长，零售折扣水平为七至七五折；索康尼零售（包括线上线下渠道）同比超过20%增长。...[详细]
2025-07-27 分享者：gus****99 作者：孙海洋 评级： 页数：2 页
海通国际-2025年6月美国物价数据点评：通胀温和回升，美联储仍可观望-250721
　　本报告导读： 　　6月美国CPI增速如期回升，但核心CPI环比不及市场预期。关税对核心商品的影响开始显现但总体仍较温和。未来几个月关税对通胀的传导仍将进一步释放，CPI增速或进...[详细]
2025-07-27 分享者：139****31 作者：Zhonghua Liang，Amber Zhou 评级： 页数：13 页
国信证券-美股市场速览：美股市场速览，市场持续上涨，价值风格跑赢-250727
　　价格走势：市场持续上涨，价值风格跑赢 本周，美股进一步上涨。标普500涨1.5%，纳斯达克涨1.0%。 　　风格方面：大盘价值（罗素1000价值+1.6%）>小盘价值（罗素2...[详细]
2025-07-27 分享者：hua****55 作者：王学恒，张熙 评级： 页数：18 页
国信证券-港股市场速览：“反内卷”加速演绎，但量价节奏放缓-250727
　　核心观点 　　股价表现：“反内卷”加速演绎，上游行业显著上涨 　　本周，恒生指数涨2.3%，恒生科技涨2.5%。风格方面，中盘（恒生中型股+3.9%）＞大盘（恒生大型股+2.3...[详细]
2025-07-27 分享者：肉*** 作者：王学恒，张熙 评级： 页数：16 页
开源证券-中国有色矿业-1258.HK-公司首次覆盖报告：布局海外的矿业先行者，内生成长唤新春-250725
　　身先士卒开拓非洲矿业市场，先行者已成长为全球优质铜生产商 　　中国有色矿业是国内首个进入非洲进行铜矿项目开发的中国企业，并焦聚于赞比亚、刚果（金）地区优质铜矿资源的开发及下游铜...[详细]
2025-07-27 分享者：dou****20 作者：孙二春 评级： 页数：25 页
天风证券-美股AI行业25Q1回顾与展望：透过全球科技巨头动向，看AI算力与应用端投资机会-250726
　　Token用量持续增长，MCP有望加速AIAgent落地 　　从大模型Token消耗量的角度看，消耗量快速增长反应了推理侧需求高景气度。据Openrouter数据，大模型tok...[详细]
2025-07-26 分享者：don****ty 作者：孔蓉，李泽宇，樊程安吉 评级： 页数：50 页
国信证券-港股投资周报：资源行业领涨，港股精选组合年内上涨50.61%-250726
　　港股精选组合绩效回顾 　　本周，港股精选组合绝对收益0.69%，相对恒生指数超额收益-1.58%。 　　本年，港股精选组合绝对收益50.61%，相对恒生指数超额收益24.05%...[详细]
2025-07-26 分享者：1559******306 作者：张欣慰，张宇 评级： 页数：14 页
光大证券-ASMPT-0522.HK-2025年二季度业绩点评：AI驱动先进封装持续增长，主流和SMT业务出现复苏迹象-250725
　　事件：公司于2025年7月23日发布25Q2业绩。Q2营收符合指引。营收4.36亿美元对应34.0亿港元，YoY+1.8%，QoQ+8.9%，接近此前指引区间4.1~4.7亿美...[详细]
2025-07-25 分享者：109****83 作者：付天姿 评级： 页数：5 页
国信证券-谷歌-GOOGL.US-25Q2财报点评：广告表现亮眼，云需求强劲，上调25年CAPEX指引-250725
　　业绩总览：25Q2营收964亿美元（同比+14%、固定汇率下+13%），保持强劲增长态势。净利润282亿美元（同比+19%），受益于收入增长和持续的成本效率提升，尤其是云业务的...[详细]
2025-07-25 分享者：紫色***心 作者：张伦可，刘子谭，张昊晨 评级： 页数：7 页
建银国际-全球市场策略：一鼓作气，难以为继——特朗普对等关税7月再探-250725
　　事件概况与时间节点回顾 　　2025年4月2日，美国总统特朗普宣布启动“对等关税”机制，宣布对全球多个国家商品统一征收10%–50%不等的关税，随后市场剧烈波动，政策节奏有所调...[详细]
2025-07-25 分享者：huan******hao 作者：赵文利，姜越 评级： 页数：9 页
信达国际-2025年下半年策略报告：关税战前景未明，全球资金再平衡中港股市受惠-250725
　　報告要點 　　中美角力持續，高關稅環境繼續為內地經濟帶來壓力，惟政策立場維持觀望，企業盈利改善幅度有限。A股料可受惠於資金於非美市場分散投資，人民幣走勢利好，險企中長期資金入市...[详细]
2025-07-25 分享者：xia****xu 作者：趙晞文，彭日飛，李芷瑩 评级： 页数：56 页
东吴证券（香港）-大麦娱乐-1060.HK-线下演艺与IP双轮驱动，构筑行业增长引擎-250725
　　大麦娱乐（原阿里影业）是阿里巴巴集团旗下以“内容+科技”为双轮驱动的全产业链线下娱乐平台，业务涵盖电影、演出、IP授权三大核心板块。公司发展历经三个阶段：2009-2016年聚...[详细]
2025-07-25 分享者：chen******760 作者：Robin Chen 评级： 页数：34 页
海通国际-中国电子行业全球科技业绩快报：英特尔2Q25-250725
　　事件 　　英特尔2Q25业绩超收入预期，但EPS不及预期，代工与AI战略调整成焦点：Q2实现营收129亿美元，超出市场预期的119亿美元，主要得益于客户端和数据中心业务的强劲表...[详细]
2025-07-25 分享者：ar***k 作者：姚书桥 评级： 页数：8 页
浦银国际-特斯拉-TSLA.US-汽车业务持续承压，坚持投入AI等长期业务-250725
　　维持特斯拉“持有”评级，下调目标价至298.2美元，潜在降幅10%。 　　维持“持有”评级：与上个季度判断类似，特斯拉的汽车业务基本面持续承受压力。这主要受到低成本车型量产的推...[详细]
2025-07-25 分享者：eas****ec 作者：沈岱，黄佳琦 评级： 页数：9 页
第一上海-金沙中国-1928.HK-5和6月份的表现在提升中；预计未来EBITDA将能达27亿美元-250725
　　25年第二季度业绩概况：净收益同比增长2.3%,环比增长5.3%,到17.9亿美元（恢复到2019年的84%）。贵宾业务同比减少13.3%，环比减少4.9% （此业务恢复到19...[详细]
2025-07-25 分享者：wln****rt 作者：王柏俊 评级： 页数：3 页
海通国际-华润饮料-2460.HK-首次覆盖：产能与渠道驱动中期成长-250725
　　包装水龙头地位稳固，产品多元化驱动新增长。公司为国内包装饮用水行业的领军企业，已成为中国第二大包装饮用水及第一大饮用纯净水企业。核心品牌“怡宝”连续多年保持纯净水市场销量前列，...[详细]
2025-07-25 分享者：lds3******618 作者：肖韦俐，闻宏伟 评级： 页数：26 页
国联民生证券-盛业-6069.HK-高成长的AI+供应链龙头企业-250725
　　供应链金融大有可为 　　受多方面因素影响，大部分小微企业通过银行获取融资难度依旧较大。从2025Q1小微企业融资渠道情况来看，仅有20.7%的小微企业为通过传统银行经营贷获取资...[详细]
2025-07-25 分享者：nath******l95 作者：刘雨辰，陈昌涛 评级： 页数：34 页
浦银国际-SEA-SE.US-电商预计保持高增长，佣金率稳步提升-250724
　　2Q25预计延续强劲表现：我们预计2Q25公司收入同比增长32%至50亿美元，各业务线均保持强劲增长；得益于电商业务的盈利，预计2Q25公司整体调整后EBITDA同比增长71%...[详细]
2025-07-25 分享者：f60****81 作者：杨子超，赵丹 评级： 页数：7 页
时富金融-每日通讯-250725
　　市場展望 　　國務院國資委：帶頭抵制“內卷式”競爭 　　國務院總理李強：中歐作為全球的兩大力量、兩大市場，應當進一步密切多邊協作，共同維護多邊主義和自由貿易，抵制單邊主義、保護...[详细]
2025-07-25 分享者：Ho***y 作者： 评级： 页数：2 页
中航证券-中国软件国际-0354.HK-首次覆盖，“AI+鸿蒙”多维布局，业务+华为“同舟共济”-250724
　　IT服务主业筑底企稳，“AI+鸿蒙”市场多维布局 　　公司聚焦算力、云边端模型、人工智能等技术核心能力，主要围绕金融、政务、电力、交通、公共事业、企业制造等行业打造鸿蒙、全栈A...[详细]
2025-07-25 分享者：lat****ne 作者：卢正羽，闫智 评级： 页数：6 页
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